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地方煉油企業面臨的挑戰與發展趨勢

納克
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摘要:地方煉油企業在我國石化行業有著重要的影響力,企業數量多、總規模大,特別是進口原油“兩權”適度放開以來,政策紅利極大地推動了地方煉油產業的健康發展。
地方煉油企業在我國石化行業有著重要的影響力,企業數量多、總規模大,特別是進口原油“兩權”適度放開以來,政策紅利極大地推動了地方煉油產業的健康發展,為國家經濟健康穩定發展做出了重要貢獻。
 
但地方煉油企業也存在多而不強、布局分散、單體規模小、一體化程度低、產業鏈短、產品雷同等問題,隨著石化產業產能快速增長、成品油產能過剩加劇,長遠可持續發展面臨巨大壓力。地方煉油企業希望通過抱團整合發展,變企業單—優勢為集團聯合發展優勢,加快推進地方煉油行業煉化一體化、裝置大型化、生產清潔化、產品髙端化、企業園區化發展,增強地方煉油行業抗風險能力和綜合競爭能力。
 
一、目前現狀
 
我國地方煉油企業原油一次加工能力達到2.6億噸/年,但平均規模仍然偏小;隨著原油進口權和原油進口使用權的不斷下放,地方煉油企業原料問題得到解決,原油加工量和成品油產量不斷增加。
 
1、煉油產能穩步增長
 
自上世紀八九十年代,山東、遼寧、河北、寧S等地陸續涌現出一批小煉油企業,逐步發展壯大成為當地的產業支撐和財政支柱。
 
2012-2017年,地方煉油企業產能從1.67億噸/年增至2.6億噸/年,年均增長9%,從占比全國煉油能力的23.2%,增至31.7%。截至2017年底,我國原油一次加工能力約8.2億噸/年,我國煉油企業分布情況見圖1。
 
地方煉油企業面臨的挑戰與發展趨勢

2、原油加工量增長顯著
 
2017年我國原油加工量5.68億噸,成品油產量3.58億噸。其中,地方煉油企業原油加工量約1.15億噸,占比約20.2%;成品油產量約0.73億噸,占比約20.4%。
 
地方煉油企業突破原料瓶頸后,原油加工量迅速上升,2017年32家已經獲得原油進口使用資質的企業累計加工原油和燃料油約1.11億噸,同比增加25.6%。
 
3、原油進口使用資質持續增加
 
截至2018年2月,全國地方煉油企業共計36家通過了原油進口使用資質核查評估,其中32家獲得原油進口使用資質,核定原油進口使用數量為10169萬噸(含寶塔石化暫時扣除的400萬噸),累計淘汰落后煉油裝置119套,淘汰落后產能8980萬噸/年。
 
山東省獲得原油進口使用數量為7589萬噸,占比74.63%。東營市獲得原油進口使用數量為2680萬噸,在山東省獲得原油進口使用數量中占比35.31%。各省市和山東省各地市核定原油進口使用數量占比情況分別見圖2和圖3。
 
地方煉油企業面臨的挑戰與發展趨勢

二、面臨的挑戰與存在問題
 
地方煉油企業在面臨重大機遇、實現跨越發展的同時,也依然存在諸多短板與劣勢,同時面臨市場競爭不斷加劇等方面的挑戰,主要體現在:
 
1、單體規模和一體化水平偏低
 
受各方面因素制約,地方煉油企業只有延長集團和東明石化原油一次加工能力達到1500萬噸/年,其余地方煉油企業單廠和單裝置規模普遍偏小。據統計,122家地方煉油企業煉油產能合計2.6億噸/年,但單個企業平均產能不足200萬噸/年,與央企主流煉廠、沿海新建煉廠動輒千萬噸級的產能相比,在市場競爭中處于不利地位。
 
由于油頭規模較小且布局分散,副產的化工原料如烯烴、石腦油、輕烴等資源量較少且難以有效整合,發展大乙烯、大芳烴等石化龍頭項目的資源嚴重不足,企業、區域煉化一體化格局較難形成,普遍存在產業鏈條短、產業和產品同質化嚴重、化工產品能力偏小等問題,抗風險能力較差。此外,地方煉油企業單體規模偏小、各自為戰的松散模式,也使得其在行業內話語權弱,不能有效表達企業訴求。
 
2、缺少統一產品品牌
 
目前,地方煉油企業缺少自有品牌,受傳統觀念和認識的影響,地方煉油企業的產品信譽和兩大公司相比仍然有較大差距,消費者認可度低,嚴重制約著產品銷售;同時,隨著地方煉油集團逐步參與國際競爭,品牌信譽日益重要,因此急需塑造自有品牌、提升品牌影響力,缺少品牌信譽是地方煉油企業的又一“短板”。
 
3、成品油銷售終端少,銷售渠道不暢
 
受成品油批發、零售政策以及加油站布局限制,地方煉油企業自有終端銷售網絡建設起步晚、空間小、不完善。據統計,目前國內加油站中地方煉油企業自有加油站占比僅2%左右,而中國石化、中國石油分別約占31.3%和21.6%。由于不具備成品油出口權限,地方煉油企業成品油產品主要批發給中國石化、中國石油,但地方煉油企業單廠營銷談判能力有限,議價及倉儲調劑能力不足,長期出現“油好價低”現象。
 
根據相關機構統計研究,兩大集團在同區域、同時期從地方煉化企業和其直屬煉廠出廠采購價相比,汽油價格低1000—1500元/噸、柴油價格低800——1200元/噸。高額批零價差的存在,大幅壓縮了地方煉油企業的利潤空間。地方煉油企業沒有自己的市場渠道,零散銷售帶來成品油長期價格不到位、競價銷售的局面,使企業銷售雪上加霜。
 
4、國際原油市場采購分散,原油采購依然面臨挑戰
 
原油進口權放開后,原油進口主體數量大幅度增加,海外市場競爭進一步加劇。由于進口企業多,主體分散,多頭對外,進口量小,弱化了各個進口企業在國際市場上的議價能力。地方煉油企業單體規模較小,難以融入主流供應渠道,大部分企業不具備與海外石油公司簽訂長約及談判議價能力,只能被動接受海外貿易商的供應條件,采購成本較高;一部分企業仍然主要從貨量小、價格高的遠東、東南亞、澳大利亞等地采購,與全球原油供應主流來源地(中東、西非、南美、俄羅斯)相悖;大部分企業國際貿易經驗與銀行資信不足,談判能力較弱,采購量偏小,在貨物裝卸、計量、租船、滯期、資金利息、保證金、結算等執行方面也缺乏經驗,綜合成本較高;此外,個別企業間在原油采購時,存在內部競價、爭奪貨源、抬高價格的現象,也造成了不必要的損失。
 
5、物流設施不完善,物流成本偏高
 
原料到廠和成品油出廠的物流問題,成為制約地方煉油企業發展的瓶頸。一方面,地方煉油企業原油采購物流運輸數量小而分散,缺乏接卸、到港協同,極不經濟。從國際、國內船運、碼頭等物流條件分析,地方煉油企業集中地山東,僅煙臺西港、黃島(董家口)、日照等地有VLCC接卸專用的30萬噸級原油碼頭,其他地區港口只能靠泊5萬噸級油輪,而小船相對VLCC級油輪運輸成本明顯偏高;與之同時,各家企業無序競爭碼頭、倉儲、物流車輛現象普遍存在,也進一步推高了物流成本。
 
另一方面,地方煉油企業中內陸企業居多,只有延長集團擁有油田和所屬原油輸油管線,以及東明石化等少數煉油企業擁有原油輸油管線(詳見表1),大部分地方煉油企業并無相應的輸油管線,多以鐵路、汽運為主,效率低下且成本較高。規劃中的管道建設進度難以滿足快速增加的加工量。
 
地方煉油企業面臨的挑戰與發展趨勢

6、化工項目布局分散、高端產品少
 
近幾年,部分地方煉油企業為了延長產品鏈、提高附加值,依托自身資源建設了一些下游化工項目。由于各企業的化工原料資源量仍然有限,造成化工項目布局分散、規模小、項目多,既缺乏市場競爭力,又增加了安全風險點和環保隱患點,同時也增加了政府對規劃、審批和監管的難度。
 
突出表現是化工產品結構中以中低端和通用型為主,高檔、專用產品比例較低。尤其在合成材料、化工新材料和專用特種化學品等新型領域高端新品缺乏,產品同質化程度較高,行業內競爭激烈,進口依存度高,部分科技含量高的產品尚處于空白。中低端產業進人門檻低、但也面臨著激烈的行業競爭,無論是盈利能力還是可持續發展水平都存在問題。
 
7、國內煉化產業的新一輪規模化發展帶來市場競爭壓力
 
近年來我國煉化產業進人新一輪發展期,中國石化、中國石油、中海油、中化等央企沿海大型煉化項目加快推進,浙江石化、恒力、盛虹等大型民營煉化項目也正在實施或積極推進。且這些項目規模巨大,如浙江石化一期規模即達2000萬噸/年煉油、400萬噸/年PX、140萬噸/年乙烯。在經濟增速放緩、消費結構升級的大環境下,大型煉化項目的密集上馬,必然給石化產業發展帶來巨大市場競爭壓力,必須找準定位,差異化發展,才能在激烈的競爭中處于不敗之地。
 
三、地方煉油企業發展趨勢
 
地方煉油企業發展已遇到瓶頸,分散的產能和產品結構競爭優勢不足,政府未來發展規劃:“扶持一批,轉型一批,淘汰一批”,地方煉油企業將會朝著“兼并重組、統一規劃、統一供銷,統一物流、發展高端”的方向發展。
 
1、產能重組轉向大型煉化一體化發展整合
 
優化現有煉油產能,向大型化、一體化方向轉型發展,是地方煉油企業實現壯大發展、提質增效、增強市場競爭力的必然選擇。目前,地方煉油平均規模小,并且每家地方煉廠常減壓、催化、焦化等主要裝置單套體量小,同時存在多套,在能耗、維護等生產成本上高出主營煉廠。在具備資源整合條件的地區,合理規劃乙烯、芳烴項目,爭取政府支持,實現區域內煉化一體化發展;在不具備大規模資源整合條件的地區、綜合資源和產業條件,合理規劃特色精細化煉化一體化項目。
 
2、推動落實原油、成品油統購統銷機制,補齊先天短板
 
一是建立原油采購聯盟。實現原油的集中大單采購、集中運輸、集中貸款、集中結算,降低企業采購成本,提高國際原油等市場話語權,避免競價買油,維護進口原油的國際市場秩序。具體來講,原油采購聯盟根據各煉油企業實際需求,建立原油集中采購的市場開發團隊,統一詢價、采購、海運和融資,集中配額拿大單,增加油價議價話語權,減少國家外匯支出;各企業按各自配額分量使用,統一物流管理,統一結算,降低企業原料采購成本,避免當前內部競價采購現象。
 
二是統一銷售成品油價格和出口。集中成品油出口和國內銷售,統一與銷售渠道商家議定價格,提高地煉行業議價能力,保護企業應有的利益,同時實現對出口油品的整體議價、整船運輸和整罐貯存,降低出口成本實現出口利益最大化,并在全省及周邊省份建立貯油庫,以增強公司對各煉油企業的成品油疏導能力。
 
三是是統一成品油品牌。通過建設成品油區域貯存庫和自有加油站,并對社會加油站進行收購、加盟改造等方式,建成自有的成品油銷售網絡終端,統一品牌形象、統一服務規范、統一質量標準、統一油品配送、統一支付方式等,將地煉成品油銷售品牌打造成為消費者信得過的、具有強大影響力的全國性加油站連鎖服務品牌。
 
3、加快高端化延伸,打造特色優勢產品鏈和產業集群
 
立足整合上游煉化產業、推動煉化一體化和原料多元化發展帶來的基礎原料優勢,堅持轉型發展、加快高端化延伸,探索有特色、有競爭力的下游產業高端化發展路徑。做大做強烯烴、芳烴下游產業鏈,發揮基礎資源增值、創效潛力,重點以高性能合成材料為最終產品導向,打造特色優勢產品鏈和拳頭產品;整合優化地方煉油企業煉化副產品資源和下游深加工裝置方案,進行規模化、高價值利用,打造國內最具規模實力和競爭力的煉化副產品深加工產業集群;對接戰略性新興產業等高端市場消費需求,科學選擇化工新材料產業突破口,加大對特種工程塑料、特種合成橡膠及彈性體、特種纖維、高性能復合材料等方面的投入,實施一批產業化項目,逐步建立技術儲備,培育持續創新發展能力。
 
從市場競爭環境看,隨著我國石化產業經歷過去十余年的快速發展,目前國內石化市場已轉為產能過剩與結構性短缺并存的復雜競爭環境。對于乙丙烯下游而言,聚乙烯、聚丙烯等聚烯烴樹脂仍存在巨大缺口,且需求保持平穩較快增長,市場最為成熟、活躍。
 
雖然近年來傳統石油路線產品、新原料路線(煤/甲醇制烯烴、PDH等)產品和進口產品多元化競爭日益激烈,同時也出現了通用料牌號產能過剩、專用料牌號供應短缺的結構性矛盾,但總體來看仍是最具發展價值和潛力的大宗品種;而大宗有機原料產品近年來市場競爭形勢分化較為嚴重,進人門檻較低的部分行業產能已嚴重過剩、市場競爭激烈,行業長時間大面積虧損,將面臨較長時間的產業調整期。部分資源、技術壁壘較高的產品目前仍有不同程度的短缺,且國內有效產能多數時候保持了較高的開工率和較好的盈利水平,也是國內乙丙烯下游發展的重點方向。
 
但由于有機原料在產業鏈中的獨特地位,其價格及盈利能力受外部因素影響時波動更為劇烈,對企業經營影響更為顯著;精細化小眾產品由于市場規模有限且通常有著特定的用戶群體,在市場壁壘未被打破時,通常具有遠高于大宗產品的利潤空間。但一旦壁壘消失,新項目的涌人極易嚴重沖擊市場,只有具備持續產品創新和開發能力的企業才能通過不斷推出升級產品保持良性發展。
 
從產業發展趨勢看,在供給側改革的總體戰略指引下,面對石化行業結構性短缺而同質化競爭加劇的市場格局和日趨嚴格的安全環保要求,從行業主管部門的政策引導到生產企業的自發投入,均將重心轉向產業結構轉型升級,即加快推進產品尚端化、工藝清潔化。局端化、差異化、專用性、功能性的化工新材料和專用化學品,傳統產品的先進清潔新工藝等,均成為行業發展趨勢所在。
 
綜合上述分析,地方煉油企業乙丙烯下游產品應按照“突出特色、體現轉型、適度多元”的思路,產品定位以大宗樹脂的差異化牌號和綠色工藝基礎有機原料為主,輔以適度發展高端化和精細化的小眾產品,兼顧建設方案的簡潔化與產業發展的高端化、特色化。
 
當充分考慮產品市場競爭現狀與可持續發展潛力,重點選擇市場規模較大、當前及未來一段時間仍有相對較好市場發展空間,且具有較大差異化開發或產業鏈延伸潛力的大宗產品,以成本和市場開發能力優勢奠定參與市場競爭的基礎,以差異化產品牌號開發和技術服務突出自身特色和核心競爭力;根據技術和市場情況,有選擇性發展一些對規模和資源需求較小、存在結構性發展機會的高端精細化產品。
 
 
 
 
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