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10月原油行情 國際油價走勢糾結

納克
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摘要:10月,國際原油價格走勢糾結,全月窄幅波動后幾乎收平。
一、10月原油行情走勢簡述
 
10月,國際原油價格走勢糾結,全月窄幅波動后幾乎收平。
 
10月末原油收盤價與9月底相比僅是微幅波動,其中:布倫特微跌0.55美元,跌幅0.90%;WTI微漲0.11美元,漲幅0.20%。
 
其實月內利好消息還是不少的,伊朗巨型油輪在紅海遭遇導彈襲擊起火爆炸、第13輪中美經貿高級別談判取得了階段性進展、美聯儲年內第三次降息、北海福爾蒂斯輸油管道系統因故障一度被迫關閉、美國宣布對土耳其實施制裁等。然而,經濟低迷嚴重制約了原油需求,極端地緣事件對油價的支撐力度也大不如前,油價軟如“扶不上墻的爛泥”一般。
 
全年看,原油國際油價仍呈上漲走勢。10月31日收盤價與2018年12月31日相比:布倫特油價上漲了6.43美元,漲幅11.95%;WTI油價上漲了8.77美元,漲幅19.31%。
 
二、10月原油市場多空因素梳理
 
1、原油利好因素
 
10月4日,美國政府公布的數據顯示,美國9月失業率環比下降0.2個百分點至3.5%,為1969年12月以來新低。但非農部門9月新增就業崗位13.6萬個,低于市場預期。
 
10月4日,美國通用電氣旗下的能源服務公司貝克休斯表示,截至10月4日當周,美國活躍鉆機數量減少3座至710座,這是為2017年5月以來最低。澳新銀行此前表示:“鉆探活動持續下降,使得美國頁巖油產量從15萬桶/日降至目前的5萬桶/日。這樣的情況可能會持續到2020年。”
 
10月9日,土耳其以打擊庫爾德武裝的名義開始對敘利亞東北部發動“和平之春”軍事攻勢。此舉后來被解讀為,埃爾多安為了拯救巴格達迪,故意在美國圍剿巴格達迪的區域制造混亂(美國總統特朗普10月27日宣布,美軍在敘利亞擊斃了“伊斯蘭國”最高頭目巴格達迪)。
 
10月11日,一艘裝載了16萬噸原油的伊朗油輪在沙特港口吉達附近發生爆炸,船只受損嚴重,大量原油流入紅海。據悉這是一起恐怖襲擊,有2枚導彈擊中了名為Sinopa的超級油輪,油輪上的2個儲油罐遭到嚴重損毀。
 
10月11日,在華盛頓舉行的第十三輪中美經貿高級別談判取得階段性進展,美方除了推遲10月15日上調(從25%至30%)的2500億美元商品關稅之外,未就其余3000億商品關稅部分做出表述。而中國承諾購買價值400-500億美元的美國農產品。雙方還就匯率管理方式問題、知識產權保護問題達成了意見,此次中美談判由力求一攬子協議轉為分步驟、分階段性的進行使貿易摩擦升級的態勢得到緩和,避免了更糟糕局面的出現。
 
10月14日,美國總統特朗普宣布對土耳其實施制裁,令中東緊張局勢加劇,或對原油供應產生威脅。
 
10月14日,東方財富快訊報道稱,國際知名能源機構雷斯塔能源公司(Rystad Energy)的最新報告指出,當前常規資源的儲量替換率僅為16%,也就是每消耗一桶原油僅有六分之一桶的儲量作為補足,這個比值為20年來的最低水平,因此認為國際油價距離新一輪的飆升已經不遠了。因為,全球目前新發現的石油和天然氣儲量按熱值折算為原油當量僅為77億桶石油當量,而2018年布倫特油價站上86美元/桶時的石油儲備當量為100億桶(比目前寬裕)。
 
10月18日,北海福爾蒂斯輸油管道系統因故障而臨時關閉。
 
10月28日,美國國防部說,將不惜動用“壓倒性武力”阻止任何勢力奪取對敘利亞油田的控制,無論對手是極端組織“伊斯蘭國”還是敘利亞政府軍。此前一天,美國總統唐納德·特朗普披露希望讓美國能源企業運營敘利亞油田。這一說法引起軒然大波,多名法律和能源專家認為美方這樣做“不道德”。
 
10月31日,美國眾議院以232對196票,通過彈劾總統調查程序,意味著彈劾調查程序正式開啟,受這一政治因素影響,美元承受打壓。
 
2、原油利空因素
 
10月1日,歐佩克最小的成員國--厄瓜多爾宣布由于尋求增加政府收入和削減支出等財政問題,將于2020年1月1日退出歐佩克。這是繼卡塔爾之后,第二個退出歐佩克的產油國,厄瓜多爾表示將繼續支持歐佩克為穩定原油市場所做的努力。
 
10月3日,道瓊斯指數下跌494.4點,跌幅1.86%;加上前一天(2日)下跌的343.7點,兩天一共下跌了800多點,跌幅超過3%;這是美國股市自2008年國際金融危機后最糟糕的新季度開局。導致美國股市下跌的原因:①美國公布9月ISM制造業PMI數據,創出2009年6月以來最低水平,加劇了市場對美國經濟衰退的預期。②黃金價格大漲導致恐慌。
 
10月3日,法國CAC40指數、英國富時100指數都一天之內下跌超過了3%。導致歐洲股市下跌的原因:①美國在對關于歐盟補貼歐洲空中客車公司的訴訟中取勝,WTO裁決美國可對75億美元的歐洲產品征收關稅,這是WTO迄今為止做出的最大一筆判罰,事件必然會加劇美歐的貿易摩擦。②歐洲領頭羊德國的經濟已經陷入衰退,2019年經濟增長預期下調至0.5%。③英國首相約翰遜又推出新的脫歐方案,并威脅歐盟“如果不同意英國就硬脫歐”。
 
10月3日,美國商務部宣布對中國44億美元商品(木制櫥柜和組合式洗手間柜)加征28.7%-251.6%的關稅。
 
10月8日,美國能源信息署(EIA)發布短期能源展望報告,將2019年美國產量增幅預估上調2萬桶/日至127萬桶/日,達到1226萬桶/日。另一方面,EIA將2019年全球原油需求增速預期下調5萬桶/日至84萬桶/日,并將2020年全球原油需求增速預期下調10萬桶/日至130萬桶/日。
 
10月9日,全球三大頂級石油交易商(維多、托克、貢渥)認為,未來一年布倫特油價的交投區間仍以50-60美元/桶為主。
 
10月10日,歐佩克發布了10月原油月報,在認為三季度將出現十年來最大供應缺口的同時,連續第三個月下調對今年全球石油需求增速預期(比前期預期減少6萬桶/日),但維持對2020年全球石油需求增速108萬桶/日的預期不變。下調的理由是亞太地區和美洲地區的經濟數據弱于預期,令原油需求增長趨勢承壓。
 
10月13日,伊朗國家石油公司表示,該國在位于波斯灣以北法爾斯省勘測出一個天然氣田,取名“伊拉姆(Eram)”。該氣田內有約19萬億立方英尺天然氣,所提取的天然氣冷凝物產量預計將近4億桶,將給伊朗帶來400億美元的收入。消息傳出后,布倫特原油和紐約原油期貨價格14日雙雙急跌,因為伊朗還表示能開發新油田。
 
10月14日,沙特能源大臣阿齊茲表示,10月和11月沙特石油產量將高于9月石油設施遇襲前的水平,當日油價承壓下跌。
 
10月15日,國際貨幣基金組織(IMF)發表最新一期《世界經濟展望》,將2019年的全球經濟增速預期下調至3%,比7月預測低了0.2%,這是自2008年金融危機以來最低增速,也是IMF年內第四次下調全球經濟增速預測。IMF還將對2020年的全球經濟增速預期下調至3.4%,比7月預測低了0.1%。
 
10月15日,中國海關總署公布,中國9月出口同比下降3.2%(以美元計價,下同),進口同比下降8.5%,其中,9月出口降幅為今年2月以來最大,印證全球貿易活動減速。
 
10月15日,中國石化鑒于國際油輪運費飆升,決定12月的煉油加工量在原基礎上減少100萬噸。
 
10月23日,國際貨幣基金組織(IMF)發布的地區經濟展望報告預計,雖然今年亞洲經濟增速仍將是全球增長最快的主要地區,貢獻了逾三分之二的全球增長。但是,亞洲短期經濟前景受到不斷惡化的貿易環境影響,經濟增長速度將慢于預期。IMF預計,亞洲2019年經濟將保持溫和增長,全年預計增長5%左右,2020年預計增長至5.1%,然而這一最新預期要比IMF在4月做出的預測分別低了0.4%、0.3%,同時也將是2008年全球金融危機以來的最慢增速。
 
10月24日,世界能源新聞消息稱, 2019年第三季度全球共發現38處油氣資源。
 
10月28日,中國國家能源局稱,今年前三季度,中國國內原油產量達1.43億噸,同比增長1.2%,扭轉了連續三年原油產量下滑的態勢。
 
10月29日,世界銀行發布最新一期《大宗商品市場展望》,報告稱受全球經濟增長前景疲軟導致的需求下降影響,能源和金屬等大宗商品價格將在2019年“大幅下跌”,預計2020年還將繼續走低。報告預計,2019年能源平均價格(包括原油、天然氣和煤炭)將比2018年下跌近15%,并在2020年繼續下跌。報告說,2019年原油平均價格預計為每桶60美元,到2020年將跌至每桶58美元,這比其在4月發表的預測分別低了6美元和7美元。
 
3、原油其它因素
 
10月1日開始,伊拉克全國陷入大規模混亂。巴格達、濟加爾、瓦西特、穆薩納、納杰夫和巴士拉等伊拉克幾乎所有城市都出現了民眾抗議游行,反對派要求政府下臺。據報道,僅僅在10月1日至5日的五天時間里騷亂就已造成93名平民和警察死亡、另有3978人受傷。不過事件對南部產油區巴士拉的石油生產暫時沒有造成影響。
 
10月14日,西班牙最高法院宣布對9名加泰羅尼亞“獨立派”前高官分別判處9年至13年有期徒刑后,加泰羅尼亞多地便從10月14日起發生多日騷亂。
 
10月19日下午,英國下院在對約翰遜10月17日與歐盟達成的新脫歐協議進行表決前,先通過了“政府在未有相關立法前,不通過新脫歐協議”的修正案,因此當天的表決被推遲到10月22日。此后約翰遜表示,不會再和歐盟商談再次延期。英國目前定于10月31日正式脫歐。
 
10月22日,英國議會否決了約翰遜“脫歐”協議立法時間表,這意味著英國10月31日“脫歐”的計劃落空,而提前大選或成解決危機的唯一途徑。當天在經歷兩輪投票后,雖然約翰遜“脫歐”協議“二讀”通過了議會投票,但是為時3天的“脫歐”立法時間表卻被否決。英國議會的投票結果出來后,歐洲理事會主席圖斯克便立即表示,為避免英國無協議“脫歐”,他建議歐盟27國首腦接受英國的延期要求。一旦延期要求獲批,“脫歐”將順延3個月至明年1月底。
 
10月28日,歐洲理事會主席圖斯克表示,歐盟27個成員國(除英國外)已同意英國提出的再次延期“脫歐”申請,英國“脫歐”期限將被推遲三個月到明年1月31日。英國首相鮑里斯·約翰遜隨后致信圖斯克,正式接受延期決定。由于英國脫歐時間一再延期,歐盟的忍耐程度也達到了極限。歐洲理事會主席圖斯克直接警告英國,這次延遲可能是歐盟最后一次給英國脫歐延期“開綠燈”,他要求英方“充分利用這段時間”。
 
10月29日,英國議會下院以438票支持、20票反對的表決結果通過了政府提出的于12月12日舉行大選的法案,以打破當前的脫歐僵局。10月31日,英國議會上院也批準了該法案,這是英國近百年來首次在圣誕節當月舉行大選。
 
三、10月原油數據比較
 
1、歐美期油收盤價情況:布倫特10月收盤價在57.69-62.02美元/桶之間波動,全月波動差4.33美元(9月在58.26-69.02美元/桶之間波動,波動差10.76美元)。WTI 10月收盤價在52.45-56.66美元/桶之間波動,全月波動差4.21美元(9月在53.94-62.90美元/桶之間波動,波動差8.96美元)。
 
2、歐美期油溢價情況:溢價在5.05-6.06美元之間(9月在4.32-6.71美元之間)。
 
3、美國EIA庫存大增。“庫存下降周期”已經結束,截止10月25日當周,10月份美國EIA原油庫存增加1621.1萬桶至4.38853億桶(9月庫存減少33.8萬桶至4.22642億桶),10月庫存表現是3漲1跌(9月是3漲1跌,均以周五計)。
 
4、美國活躍鉆機數繼續下降。截止10月25日當周,10月份美國石油鉆機合計減少17座至696座(9月合計減少29座),美國鉆機數在10月份的表現是2漲2跌(9月是0漲4跌,均以周五計)。
 
5、國際原油價格10月動態表及近期K線圖
 
原油 行情 10月
 
 
 
 
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