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油價或將下跌 中俄去美元化或將減持7000億美債

納克
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摘要:CNBC在12月25日對大多數預測員的調查結果顯示都傾向于明年看跌油價。
CNBC在12月25日對大多數預測員的調查結果顯示都傾向于明年看跌油價,根據對供應,全球需求的不同預測以及OPEC最新的減產協議是否將使成員國完全遵守等因素,國際基準布倫特原油的價格在2020年在每桶59美元至70美元之間。
 
油價或將下跌中俄去美元化或將減持7000億美債

盡管許多主要的產油國一直在努力制止這種下降趨勢,12月初的OPEC+協議將使日產量減少50萬桶/日,而沙特進一步自愿減產40萬桶/日,使該聯盟的總減產目標達到210萬桶,以提振油價,但像尼日利亞和伊拉克這樣的會員國可能使這些數字難以實現。
 
美國能源信息署(EIA)在12月份發布的報告中進一步稱,“預計2020年布倫特原油現貨平均價格將從2019年的64美元/桶下降到61美元/桶,美國基準西德克薩斯中質油(WTI)價格處在平均每桶比布倫特低5.50美元的區間內,EIA預計,由于預測全球石油庫存增加,尤其是明年上半年,2020年原油平均價格將比2019年低。
 
美國排名前40位的頁巖油生產商預計將在債務分期付款和利息方面花費約1000億美元
 
而近幾周以來,兩大國際基準油價價差顯著收窄,這一價差目前已經降至不到5美元,而按EIA對明年價差的預測這個趨勢還將繼續保持下去,這會給美國的能源債務經濟帶來意外沖擊,威脅到美國石油出口,因美油一直保持的價格優勢相較中東原油失去了競爭優勢,而出口下降就意味著美國國內庫存增加,這在美國頁巖油氣行業的崩潰仍在繼續的背景下,使得美國的頁巖油商正在拆東墻補西墻,借新債還舊賬的困境日益突出。
 
如果趨勢持續,可能會加劇多家頁巖油巨頭蒙受巨大損失,路透測算的數據來看,如果美國油價跌至55美元以下,那么頁巖油氣商就會出現問題。雖然,上周,EIA表示,2019年9月,美國原油出口大于進口,實現自1973年以來首次成為石油凈出口國,但CNBC分析稱,這并不意味著美國已經實現了能源獨立,目前,美國仍然是主要的原油進口國,并依靠這些進口來滿足需求。
 
TheMcGillInternationalReview的經濟專欄作家NickChao認為,這個國際能源供應市場的變化似乎表明統冶了世界石油市場近50年的美國和沙特的石油美元協議可能提前落幕,這將對全球油市和美元來說到底意味著什么呢?
 
事實上,所有的石油公司都想發展新技術控制采油成本,采更多的油,成本越高賺錢就越不容易,也就越要發展更先進的技術,而2017年之前的美國都在主動推動經濟全球化和石油美元,其本質就是要滿足自身的能源戰略需求,所以,從這一點來看,石油美元時代更像是美國經濟的灰暗時期:對外部能源的高度依賴。
 
這也意味著美國將不再依賴于沙特等OPEC產油國的進口石油需求,而據權威機構預測,美國最快有可能在2035年前就徹底擺脫對中東石油的依賴,并將在國際能源的定價上也能獲得更大話語權。
 
俄克拉荷馬州古斯里附近的德文能源生產公司租用的油井
 
美國金融網站ZeroHedge在二周前分析指出,隨著美油產量和出口增加的預期,它對OPEC原油依賴的下滑很可能會導致2014年的一幕重演,當時在大量美國原油爭奪市場,特別是亞洲市場份額之后,OPEC及俄羅斯等產油國們也紛紛開始增加原油產量擠占市場份額,結果導致油價出現斷崖式的下跌,而去年11月沙特已經在開始研究OPEC解體的后果就是最好的注腳。
 
而正是石油市場上有了這些變化,沙特也已在尋找石油美元的替代品,因為,中國市場對沙特原油的需求將超過美國,更希望通過該國最大石油公司沙特阿美上市來籌措大量資金,挖掘更多經濟增長,從而擺脫過度依賴石油收入的現狀,同時,沙特阿美還將會越來越多地把希望寄托在東方市場石油產品的供應鏈上,事實上,這就相當于通過很隱蔽的方式在去美元化,并正在一路向東尋找新朋友。
 
分析認為,沙特也可能正在考慮與中國買家用人民幣進行原油貿易結算,如果確定那么其他一些大的石油出口國很快將會跟隨,整個原油市場都會追隨,接受用人民幣結算原油的新規則,或成提前終結石油美元最關健的一步。
 
對此,美國金融媒體MarketOrcale認為,這似乎正在成為中俄在能源領域去美元化的突破口,目前,中俄等多國為繞開美元結算石油采取了一定的現實步驟,尤其石油人民幣體系的成形,這將逐漸削弱石油美元的市場份額,動搖石油美元在全球50多年的統治地位,以及美債在全球范圍內持續的市場需求,這種沖擊波可能在接下去以相同形式發揮其影響。
 
是的,作為石油美元的根基美債,目前正被包括中國、俄羅斯、德國、法國及日本等多個國家背景的投資者拋售而失去部分市場份額,但據ZeroHedge稱,到2023年,美國有長達240億美元的長期債務到期,而這其中至少有90%以上與頁巖油開發有關。
 
據美國財政部最新報告顯示,截止10月,全球央行正在遠離美債市場已連續第14個月減持美債,總出售額近3420億美元,持續時長和金額都是有記錄以來最高,其中,中國所持美債也已連續四個月大幅下降,中國在此期間的一年內,累計減持約919億美債,緊接著,據俄衛星通訊社在11月援引觀察人士的分析估計,中國接下去完全有可能拋售規模高達7000億美元的美債。
 
但美債發行并沒有放慢腳步的意思,美聯儲已經在12月23日再宣布一項至少為5000億美元的巨額流動性定期操作,并將在未來30天內完成此項操作,對此,Zerohedge稱,這意味著美聯儲在緊縮貨幣政策上開始正式認輸投降,強勢美元開始讓步,這更意味著支撐美國經濟和美元貨幣地位的“石油-美元-美債”這三個要素正在變淡,失去部分市場份額。
 
 
 
 
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